Sono stati assegnati ieri gli SRI Awards 2022. La consegna è avvenuta durante la cerimonia, organizzata assieme a Deloitte Legal, che ha chiuso la prima giornata della tappa milanese del salone.SRI. Gli SRI Awards sono stati assegnati sulla base di un’analisi che ha riguardato più di 1.800 tra fondi ed ETF e 117 società di gestione operanti in Italia e relativamente a 8 categorie: Fondi SRI azionari, Fondi SRI Bilanciati e Flessibili, Fondi SRI Obbligazionari Corporate, Fondi SRI Obbligazionari Governativi, Fondi SRI Tematici, ETF SRI Azionari, ETF SRI Obbligazionari, Società di Gestione.
Il campione di riferimento è costituito:
- Per i fondi: sono stati considerati i fondi appartenenti all’atlante.SRI di ET.Group, composto da veicoli istituzionali e retail distribuiti in Italia, che abbiano un esplicito mandato SRI, si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG o siano green bond fund. Sulla base di questa scrematura sono stati inclusi nell’analisi finale circa 1710 fondi di 89 società.
- Per gli ETF: sono stati considerati gli ETF appartenenti all’atlante.SRI di ET.Group, composto da tutti gli ETF quotati su ETFplus di Borsa Italiana, che abbiano un esplicito mandato SRI o si basino su un tema strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG. Sulla base di questa scrematura sono stati inclusi nell’analisi finale 104 ETF di 12 società.
- Per le società di gestione: sono state valutate 117 società di gestione operanti in Italia.
Nel 2022 sono stati assegnati i seguenti SRI Awards nelle diverse categorie:
Società di Gestione:
Allianz Global Investors
Legal & General IM
Schroders
Fondi SRI Azionari:
Schroder ISF Global Sustainable Growth
DWS Invest CROCI World SDG
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned
Fondi SRI Bilanciati e Flessibili:
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
Eurizon AM SICAV Social 4 Future
Ex aequo: Eurizon AM SICAV Social 4 Planet / Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Fondi SRI Obbligazionari Corporate:
UBS (Lux) SICAV 2 - CHF Bond Sustainable
AXA World Funds Euro Sustainable Credit
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond
Fondi SRI Obbligazionari Governativi:
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
Fondi SRI Tematici:
Schroder ISF Healthcare Innovation
BNP Paribas Aqua
NN (L) Health Care
ETF SRI Azionari:
BNP Paribas EASY MSCI WORLD SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas EASY MSCI Japan ESG Filtered Min TE
UBS ETF (IE) Global Gender Equality
ETF SRI Obbligazionari:
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds
Amundi Index US Corp Sri
Lyxor Euro Floating Rate Note
Luca Testoni, fondatore del salone.SRI, ha commentato: “In una fase in cui i criteri ESG sono sotto attacco su più fronti, mettere i puntini sulle ‘i’ individuando quelle realtà davvero impegnate sul fronte della sostenibilità ritengo sia necessario al fine di prendere le distanze da fenomeni come il greenwashing, che rischiano di dare una sponda ai detrattori e agli scettici. Anche per questo gli SRI Awards sono assegnati sulla base di criteri oggettivi e stringenti racchiusi in un sistema di valutazione proprietario e approfondito”.
I premi riconoscono il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance. Sono assegnati con un modello quantitativo che integra tre fattori: le performance ESG; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate, mentre i rating ESG sono forniti da MSCI. Il premio alla società di gestione riconosce il livello di ESG Identity delle SGR: la classifica viene stilata sulla base delle valutazioni della ricerca ESG.IAMA, modello proprietario sviluppato da ET.Group che monitora e quantifica la ESG Identity delle SGR, sulla base della governance, dei processi di investimento e dei prodotti. L'analisi viene sviluppata attraverso questionari o desk analysis.
